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冬季煤炭供需已成為市場交投的熱點

發布時間:2020-10-10 22:05:46 已有: 人閱讀

  去年鄭煤1911合約首次充當主力,在位時長正好一個月。今年8月下旬,鄭煤2011合約再次成為主力,然而至今仍交投活躍,絲毫沒有退位的跡象?梢,冬季煤炭供需已成為市場交投的熱點,11月合約將逐漸活躍。

  9月初,動力煤期貨一舉突破阻力位570一線,而因進口配額減少、煤管票影響,進口煤減少,產地煤價走強,且秋冬季生產高峰,水泥、化工用煤需求大增復的情況下,電廠展開冬儲拉運補庫,動力煤價格快速拉漲,基差一度被抹平。近日,動力煤期貨價格站穩600點,市場做多情緒再次被點燃,動力煤2011合約最高觸及629.6元/噸,為一年半高位,月度累計漲幅達近10%。

  近期房地產市場的政策從供應、需求及成本三個方面打壓了房價,2020年1-8月全國新開工面積累計同比下降3.6%,較上月收窄0.9個百分點,市場對未來房地產市場及鋼材需求的預期變差。但是,在穩增長、擴內需等一系列政策措施推動下,八月中旬以來,全國水泥價格持續普漲,華東地區一噸水泥一個月漲60元,水泥出貨量同步攀升,工業用電也處于回升通道,加劇了下游消費企業、貿易企業對北方港口動力煤的采購熱情,到港拉煤船舶保持一定數量,尤其黃驊港、秦皇島港下錨船保持中高位水平,對煤價保持堅挺形成有力支撐。

  截止9月28日,環渤海港口煤炭庫存合計1992.8萬噸,較8月中旬高位減少近兩成。其中秦皇島庫存502萬噸,錨地47船,預到23船;曹妃甸港區庫存838.1萬噸,錨地14船,預到16船;京唐港區庫存519.4萬噸,錨地17船,預到6船,此外黃驊港庫存133.3萬噸。

  此外,采暖季臨近,東北煤炭供應形勢嚴峻,在稍早前召開的2020年夏季全國煤炭交易會上,國家發改委相關人士即表示,已將東北保供列為下半年行業工作重點,要求盡快協調落實煤炭來源,在保供的同時做好穩價工作。目前,多個地市保供壓力極大,為保障煤炭供應平穩,相關部門將通過更多手段落實煤炭儲備工作。

  在國家六穩六保的決策大前提下,以及發改委保供要求的執行下,中國8月原煤產量環比回升787萬噸至32581萬噸,7月曾創下5個月低位。雖然,陜西安全檢查制約產能釋放的情況緩解,少數礦停產檢修,多數煤礦出貨順暢,但是,內蒙古涉煤領域問題整治、煤管票嚴管,市場發運不足并形成倒掛。需求快速恢復的情況下,社會庫存蓄水池作用難以體現。

  另外,國內外經濟形勢大有不同,動力煤進口利差將持續消耗動力煤進口配額,華南地區多港口進口配額上半年幾乎耗盡,華東地區港口異地報關已經停止。8月份,煤及褐煤進口2066.3萬噸,環比減少21%,較去年同期進口量3295萬噸,減少37%,創一年半次低位置,2019年12月受進口配額影響,進口量曾達277.2萬噸。當前,歐美等主要經濟體新冠疫情再度出現大爆發,社會生活生產重新面臨停滯風險,國外疲弱煤炭需求或加大進口利差,但無奈進口配額暫未釋放,內煤采購或占主流。

  9月29日秦皇島港鄂爾多斯Q5500動力煤價格610元,再刷逾14個月新高,已經觸及紅色警戒區間。而大秦線即將展開為期一個月的秋檢,但若期間采暖保供壓力加大,市場預期,不排除進口通關政策放松以暴漲取暖用煤供應的可能。

  觀察當前鄭煤2011合約持倉榜發現,前20席位多頭持倉共計111606手,但空頭前20席位持倉量達149022手,凈空單達3.8萬手,空頭力量有絕對優勢,也給動力煤看漲情緒蒙陰。

  然而,綜合分析來看,即便市場上放松進口通關的呼聲高漲,但當前內循環政策主導市場,進口煤大幅或者全面放開的可能性并不大,倒查20年政策也將抵消部分保供措施對國內煤炭供應的影響,因此節后供應偏緊的情況仍將延續。而環渤海港口調入量持續低于調出量,說明部分貿易商惜售捂貨,市場看漲情緒依然存在。節后采暖需求增加,電廠日耗或將緩慢上升,還將為煤價提供一定上漲空間。

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